第7集

心月和方子梁听到枪声，里应外合，率领游击队员杀入军营，双方一场混战。日军没有料到军营内的突发情况，一时乱了阵脚，首尾难顾。明远和张书记等人趁机掩护群众逃出军营。战斗中，黑牛为了掩护张书记，英勇牺牲。兄弟们悲恸欲绝。

此时，心月惊愕地发现，和她一起袭击鬼子军营的人竟然是明远，原来，两人曾经是大学时期的同学，而且是无话不谈的好朋友。但是由于所处的阶级不同，两人的政见也时常相左。为阻止日军向皖鄂增兵，张书记命令心月尽可能争取一切抗日武装力量，全力阻击日军扫荡，其中最关键的一支就是高明远的队伍。心月了解明远的为人，知道他是一个满怀报国志向的热血青年，于是爽快地答应下来。

但是她没有想到，这次却碰了一个大钉子。明远因为父亲蒙冤一事痛恨国民党政府，从而对所有zz党派都抱有怀疑，一时举棋不定。心月性格耿直，快人快语，两人的谈话不欢而散。遭遇惨败，竹田怒火攻心，他从外地调来了得意门生小野，一个凶狠残忍的少壮派日本军官。

第8集

小野来到江城，马上制订了一系列计划，他认为抗日组织之所以能够神出鬼没，主要是因为当地群众的支持。

所以要彻底消灭游击队和民间抗日组织，第一步就是瓦解他们在老百姓心中的形象。小野带人装扮成抗日组织，大肆祸害百姓，向他们催捐要钱，试图通过这种手段让老百姓痛恨抗日组织，迫使他们向当地日军求助。但是他没有想到的是，由于我党的爱民政策，百姓们一直视共产党新四军如亲人，没有一个人相信日军的诡计，向日军告密。

小野的如意算盘落空，他一计不成又施一计，派人冒充抗日组织出现在街上，而自己带人搜捕，双方假意枪战，试图吸引城内的抗日分子出手相救。明远和心月听到枪声，他们本能地以为是对方发生危险，先后赶往事发地点，但两人心有灵犀，马上识破了日军上演的苦肉计。明远感到，新来的日军治安官是个不容易对付的家伙，日军一定会有新的行动，此时一个女孩突然来到。

第9集

小翠求大家收留，但众人意见不一，明远也不同意收留小翠，毕竟他们干的是玩命打鬼子的买卖，带上个姑娘家，实在是个累赘，他给了小翠一些钱，让她离开。

草上飞虽然想留下小翠，但又无法说服大家，只能眼睁睁地看着小翠被赶出大门。草上飞一直挂念小翠，晚上两人在街头再次巧遇，当时日军正在沿街搜捕可疑分子，草上飞阴差阳错地又一次救了小翠。而日军的这次搜捕行动，是因为白天发生在江城郊外的一次袭击事件。山林中，两辆画着红十字标记的卡车驶过，这是共产国际委托国际红十字会从美国购买的西药，准备送往新四军抗日前线。

负责押运的是一名彪悍的黑人——詹姆斯。他深知这些药品的重要，现在中国的抗战如火如荼，前线无数伤员在等着这些药品救命，詹姆斯不敢怠慢，一路小心谨慎，总算平安来到苏南地区，再有几个小时，就可以到达上海了。不料就在此时，一批蒙面歹徒冲出树林，乱枪齐发，詹姆斯等人猝不及防，死伤殆尽。詹姆斯凭着矫健的身手，杀出一条血路，跳河逃生，但还是身中数枪，命在旦夕。得知药品被劫，心月、子梁焦急万分，张书记命令他们不惜一切代价找到这批宝贵的西药。